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全球最大白銀etf--iSharesSilverTrust持倉報告顯示，1月12日白銀etf持有量為14558.06噸，與上一交易日持平。周五(1月13日)本交易日現貨白銀日內維持震蕩，目前交投于23.7美元附近，白銀今日開盤報23.76美元/盎司，最高觸及23.86美元/盎司，最低觸及23.71美元/盎司，截止發稿銀價報23.78美元/盎司，漲幅0.05%。

周四公布的美國12月未季調核心CPI年率錄得5.7%，符合市場預期，前值為6.00%;美國12月未季調CPI年率錄得6.5%，符合市場預期，前值為7.1%;美國12月季調后CPI月率錄得-0.1%，低于市場預期0%，前值為0.1%。美國至1月7日當周初請失業金人數錄得20.5，低于市場預期21.5，前值為20.4.

評論稱，美國12月核心CPI月率溫和上升，進一步證明價格壓力正在緩解，并為美聯儲下月放慢加息步伐提供了空間。美國12月核心CPI月率錄得0.3%，經濟學家普遍認為這一指標比總體通脹指標更能反映美國的潛在通脹。美國12月季調后CPI月率錄得-0.1%，經濟學家認為是能源成本下降推動了該數據錄得了自2020年5月以來的首次負值，總而言之，這份CPI報告將為美聯儲提供一些降息的空間。

評論稱，截至1月7日當周，加州初請失業金人數最多，為60,562人，其次是紐約，為39,272人，分別占其勞動力的0.3%和0.4%。喬治亞州初請失業金人數自前一周以來增幅最大，上升了132%;新罕布什爾州初請失業金人數下降幅度最大，下降了43%。過去4周，羅德島州初請失業金人數占勞動力的比例最高。

美聯儲官員博斯蒂克表示，最新通脹報告是好消息，可能會讓美聯儲采取更緩慢的行動。工資增長放緩的跡象“也是積極的”。如果與商界領袖的溝通符合通脹放緩預期，那么加息25個基點會讓我感到舒適。美國新增就業仍然超過20萬，這意味著經濟增長勢頭強勁;基本情況是，經濟不會出現重大的就業錯位。

美聯儲官員巴爾金表示，傾向于放緩加息步伐，終端利率可能會更高。薪資壓力至少會持續到第一季度。預計通脹將變得更加持久。隨著整個曲線上的遠期實際利率轉為正值，傾向于更謹慎地加息。美聯儲應該實現2%的通脹目標，以確保其可信度。很明顯，二手車等行業已經過了通脹峰值，但其他行業仍面臨壓力?？刂浦虚L期內的高通脹也有利于美聯儲完成就業任務。過去3個月的通脹數據是“朝著正確方向邁出的一步”，但要謹慎，盡管平均值下降，但中位數仍處于高位。盡管今年早些時候出現了對經濟衰退的恐慌情緒，但支出、投資和就業數據已經將該風險排除在外。

美聯儲官員布拉德表示，過去3個月，經濟衰退的風險已經有所減弱。最有可能的情況是，通脹數字將保持在2%以上，因此政策利率需要在更長時間內保持在更高的水平。今天的CPI數據令人鼓舞，我們正朝著正確的方向前進。核心通脹有所放緩，但速度不及總體通脹。市場可能對于通脹將很容易回落至2%過于樂觀。美聯儲12月點陣圖顯示，2023年利率將超過5%，傾向于盡快將利率提高到5%以上。美聯儲需要避免20世紀70年代事件的重演，必須將利率維持在足夠高的水平，以確保通脹下降。即使在今天的CPI數據公布之后，通脹仍然極高，通脹仍遠高于美聯儲的目標，但正在放緩?？雌饋砻绹?022年第四季度的經濟增長率高于趨勢水平。預計通脹會隨著我們繼續實施政策而下降;我們的政策是正確的。

美聯儲官員哈克表示，不要認為我們的貨幣政策一定會對此次CPI數據做出過度的回應?？赡苄枰獛啄陼r間才能將通脹率帶回到2%的目標水平。美國未來的人口趨勢應該會限制失業率上升?？吹搅俗》客浄啪彽嫩E象。預計美聯儲將把利率提高到略高于5%，然后保持不變。CPI數據顯示通脹趨勢正在下降。今年失業率可能從目前的3.5%上升到4.5%，然后回落至4%。勞動力市場仍處于“良好狀態”。核心通脹可能在2023年降至3.5%，2025年將達到美聯儲2%的目標。一旦加息結束，美聯儲將需要維持一段時間的穩定。美聯儲是時候將未來加息幅度調整為25個基點了。美聯儲可能在2023年再加息幾次。

IMF總裁格奧爾基耶娃表示，預計不會下調去年10月份作出的2023年全球經濟增長2.7%的預測。除非出現意外情況，否則預計全球經濟將在2023年底-2024年初“觸底”。2023年前景最大的風險是俄烏沖突和社會動蕩可能造成的溢出效應。有理由支持美國避免衰退的觀點，理由包括強勁的潛在消費需求，以及從商品需求轉向服務。美國的任何衰退都將是溫和的。通脹依然頑固，各國央行必須繼續推動物價穩定。

分析稱，2023年美國通脹可能會繼續下降，但勞動力市場緊張帶來的持續價格壓力意味著，價格增長要到2024年才能回到美聯儲2%的目標。12月份的CPI數據支持2月份加息25個基點，同時也不排除進一步加息的可能性，因為影響核心價格的通脹壓力需要一段時間才能消退。美聯儲可能會在一段時間內將(利率)維持在高位，至少在今年全年如此。美聯儲最終還是會依據數據做出決定，經濟和金融穩定的發展將為其未來的實際路徑提供信息。

加拿大蒙特利爾銀行分析稱，今晚公布的整體和核心CPI數據確實有所下降，這使得美聯儲將放緩加息步伐，但究竟是在2月還是在3月的會議上仍有待觀察，接下來我們將在全天關注美聯儲即將發表的講話，以尋求在這方面的任何指導。美國12月未季調核心CPI年率已從11月的6%降至5.7%，這一事實強化了通脹見頂的說法。同樣，美國12月未季調CPI年率從7.1%降至6.5%。所有的這些數據，都與美聯儲對貨幣政策的滯后影響以及他們對已經完成的緊縮政策的累積效應的解釋一致，所以可以說美國的通脹實際上已經見頂。

全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日減少0.29噸，當前持倉量為912.14噸。

據CME“美聯儲觀察”：美聯儲2月加息25個基點至4.50%-4.75%區間的概率為93.2%，加息50個基點的概率為6.8%;到3月累計加息25個基點的概率為18.9%，累計加息50個基點的概率為75.7%，累計加息75個基點的概率為5.4%。

今日重點關注：

15:00 英國11月三個月GDP月率

15:00 英國11月季調后商品貿易帳

15:00 英國11月工業及制造業產出月率

15:45 法國12月CPI月率

17:00 德國2022年全年GDP增速

18:00 歐元區11月季調后貿易帳

18:00 歐元區11月工業產出月率

21:30 美國12月進口物價指數月率

23:00 美國1月一年期通脹率預期

23:00 美國1月密歇根大學消費者信心指數初值

23:20 美聯儲哈克發表講話并討論經濟趨勢

溫馨提示：上漲之前先清場，金銀大陽延續多。具體操作請關注指股網，市場瞬息萬變，投資需謹慎，操作策略僅供參考。